В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену ей пришли магия и древние чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря силе королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель миссии предельно ясна, но невероятно сложна: найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полнолуния, пока древнее проклятие не поглотило последние остатки цивилизации. Серая Элис, обладающая тайными знаниями и магическими способностями, вынуждена положиться на проводника Бойса, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной. Вместе они ступают на выжженные пустоши, где каждый шаг может стать последним, а воздух пропитан угрозой.
Путь через Потерянные земли оказывается еще опаснее, чем предполагалось: за путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить любой след магии и тех, кто с ней связан. Каждый день приносит новые испытания – от коварных ловушек, оставшихся со времен прежней эпохи, до порождений тьмы, что поджидают за каждым поворотом. Серая Элис и Бойс вынуждены не только сражаться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам, поскольку источник силы, который они ищут, испытывает их души на прочность, обнажая страхи и сомнения. С приближением полнолуния напряжение нарастает, а ставки становятся все выше: если они не успеют, древняя сила вырвется на свободу, и мир погрузится в хаос, из которого уже не будет спасения. Их путешествие превращается в гонку со временем, где цена поражения – гибель всего, что они знают.